Wie synchronisiert sich die Daten von Riverside nach Salesforce?

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Lerne, wie die Riverside-Daten in Salesforce gespeichert und reflektiert werden, einschließlich Ereignisdetails, Registrierungsdaten, Aktivitäts- und Engagementdaten und wie Teilnehmer über mehrere Ereignisse verwaltet werden.

  • Wenn ein Webinar (geplantes Ereignis mit Publikum Registrierung) in Riverside erstellt wird, wird ein entsprechendes Campaign in Salesforce für dieses Ereignis erstellt.
  • Jede Riverside-Teilnehmer*in wird als ein Lead in Salesforce dargestellt.
    • Wenn ein Lead mit denselben Details bereits in Salesforce existiert, verknüpft Riverside den vorhandenen Datensatz mit der neuen Kampagne, anstatt ein Duplikat zu erstellen.
    • Leads können später in Kontakte in Salesforce umgewandelt werden.
  • Die Beziehung zwischen dem Teilnehmenden (Lead oder Kontakt) und dem Riverside-Ereignis (Kampagne) wird in Salesforce als Kampagnenmitglied gespeichert.

Veranstaltungsdetails

  • Der Riverside-Veranstaltungsname wird als Kampagnenname in Salesforce verwendet.
  • Die Start- und Endzeiten der Veranstaltung werden in den Feldern Startzeit und Endzeit der Kampagne in Salesforce gespeichert.

Registrierungsdaten

  • Die Felder Vorname, Nachname, Land, E-Mail und Telefonnummer in Riverside werden mit den entsprechenden Campaign Member Fields synchronisiert.
  • Riverside Text und Checkbox-Registrierungsfelder werden in Salesforce als benutzerdefinierte Felder von Kampagnenmitgliedern gespeichert.
  • UTM-Informationen, die von der Registrierungs-URL erfasst werden, werden in Salesforce als spezielle benutzerdefinierte Felder von Kampagnenmitgliedern gespeichert:
    • Riverside_UTM_Source__c
    • Riverside_UTM_Medium__c
    • Riverside_UTM_Term__c
    • Riverside_UTM_Content__c
    • Riverside_UTM_Campaign__c

Aktivitäts- und Engagementdaten

  • Die Riverside-Aktivität eines Leads oder Kontakts wird im Status-Feld des Kampagnenmitgliedsdatensatzes in Salesforce erfasst.

    • Das Status-Feld umfasst die Werte: Registriert, Genehmigt und Teilgenommen.

    • Diese Werte werden automatisch auf Grundlage der Nutzeraktivität aktualisiert.

  • Fragen, die ein*e Teilnehmende*r über Riverside Q&A stellt, werden in Salesforce als benutzerdefiniertes Feld von Kampagnenmitgliedern gespeichert.
    • Wenn derselbe Teilnehmende mehrere Fragen einreicht, werden diese im selben Feld gespeichert, getrennt durch Zeilenumbrüche.

Verwalten von Teilnehmer*innen, die an mehreren Veranstaltungen teilnehmen

  • Wenn ein Lead oder Kontakt an mehreren Kampagnen teilnimmt, wird der vorhandene Lead oder Kontakt mit jeder zusätzlichen Kampagne als Kampagnenmitglied verknüpft. Riverside erstellt nicht jedes Mal einen neuen Lead oder Kontakt.
  • Für jede Veranstaltungsregistrierung erstellt Riverside einen eigenen Kampagnenmitglied-Datensatz, der die Person (Lead oder Kontakt) mit der speziellen Kampagne verknüpft, die diesem Ereignis entspricht.
    • Ein einziger Lead oder Kontakt kann unter mehreren Kampagnen erscheinen.
    • Jedes Kampagnenmitglied behält seine eigenen Registrierungs- und Teilnahmedaten