« Salesforce-Integration: Übersicht
Die Salesforce-Integration von Riverside ermöglicht es dir, Riverside-Daten in dein Salesforce-Konto zu übertragen und automatisch Leads und Kontakte zu erstellen, die in deine Verkaufs- und Marketingabläufe integriert werden.
Wer: Kontoinhaber und Admins
Plan: Riverside für Unternehmen
Gerät: Computerbrowser
Schritt für Schritt
- Am Computer, logge Dich in Dein Konto ein.
- Klicke in der unteren linken Ecke auf die Konto-Menü-Schaltfläche.
- Klicke auf Einstellungen.
- Unter Dein Konto klickst du auf Integrationen.
- Klicke neben Salesforce auf Verbindung herstellen.
Du wirst zu deinem Salesforce-Konto weitergeleitet. - Klicke unter Zugriff erlauben auf Erlauben.
Du wirst zurück zur Salesforce-Integrationsseite auf Riverside gebracht. - Klicke unter Salesforce verbunden auf Fertig.
Salesforce von Riverside trennen
- Logge Dich in Dein Riverside-Konto ein.
- Klicke in der unteren linken Ecke auf die Kontomenü-Schaltfläche.
- Klicke auf Einstellungen.
- Unter Dein Konto klickst du auf Integrationen.
- Klicke neben Salesforce auf das
Trennen-Symbol.
Dein Riverside-Konto ist sofort von Salesforce getrennt.