« Pour l'intégration Salesforce : Aperçu
L'intégration de Salesforce à Riverside vous permet de transférer les données de Riverside dans votre compte Salesforce et de créer automatiquement des leads et des contacts à intégrer dans vos flux de vente et de marketing.
Qui : Propriétaires de compte et administrateurs
Plan : Riverside for Business
Appareil : Navigateur de l'ordinateur
Étape par étape
- Sur un ordinateur, connectez-vous à votre compte.
- Dans le coin inférieur gauche, cliquez sur le bouton du menu de compte.
- Cliquez sur Réglages.
- Sous Votre compte, cliquez sur Intégrations.
- À côté de Salesforce, cliquez sur Connecter.
Vous êtes redirigé vers votre compte Salesforce. - Sous Autoriser l'accès, cliquez sur Autoriser.
Vous êtes renvoyé à la page d'intégration Salesforce sur Riverside. - Sous Salesforce connecté, cliquez sur Terminé.
Déconnecter Salesforce de Riverside
- Connectez-vous à votre compte Riverside.
- Dans le coin inférieur gauche, cliquez sur le bouton Menu de compte.
- Cliquez sur Réglages.
- Sous Votre compte, cliquez sur Intégrations.
- À côté de Salesforce, cliquez sur l'icône
Déconnecter.
Votre compte Riverside est immédiatement déconnecté de Salesforce.